Justin je stredoveký chlapec z dobrej rodiny a v kráľovstve, kde žije, panuje zákon a poriadok. Osvietená kráľovná tu zaviedla spolu so svojim kancelárom, Justinovým otcom, nekonečné množstvo predpisov a hlavným náboženstvom je byrokracia. Na veci, ktoré sa predtým riešili mečom a súbojom, je tu po ruke vyhláška či nariadenie a rytieri boli z kráľovstva vykázaní. Otec naplánoval Justinovi kariéru právnika, ale Justin má úplne iný sen: stať sa rytierom. Veď jeho dedo bol jedným z najslávnejších a najudatnejších. Rozhodne sa odísť z domova a vydáva sa za dobrodružstvom, na konci ktorého vidí brnenie, meč a večnú slávu. Stretáva odvážnu a prostorekú dievčinu Taliu, zmäteného kúzelníka a predovšetkým starého šermiara a dvojicu mníchov, ktorí začnú Justina v starobylom kláštore cvičiť na naozajstného rytiera. Predstava Justina ako chrabrého rytiera začína byť len o trochu pravdepodobnejšia, keď sa objaví skutočná výzva. Do kráľovstva sa vracia Sir Heraclio, kedysi vyhnaný rytier, so svojou armádou a s túžbou sa pomstiť a nasadiť si korunu. A pretože rytieri boli v mene poriadku vyhnaní, pochlapiť sa musí aspoň učeník... Justin. S Taliou, ktorá sa Justinovi tak nejako asi začína páčiť, a s kúzelníkom, ktorý vie do piatich počítať, ale ďalej už nie, stojí Justin pred svojou prvou veľkou úlohou. Zachrániť kráľovstvo. Našťastie je tu ešte krokodíl Gustav. Hoci starý krokodíl má byť múdry a rozvážny, Gustav má rovnako ako Justin svoj sen: Chce byť drakom. A mať na svojej strane draka a jeho leteckú podporu sa môže hodiť.