3. epizóda | 1. séria

Jedného dňa sa do San Francisca náhle vráti Victor. Phoebe (Alyssa Milanová) a Piper (Holly Marie Combsová) sa na otca veľmi tešia, ale Prue (Shannen Dohertyová) sa na neho hnevá. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi opustil ich matku a to mu nevie odpustiť. Victor ich pozve na večeru, ale dotknutá Prue tam odmieta ísť a snaží sa presvedčiť sestry, aby sľúbenú schôdzku odvolali. Keď Phoebe navštívi otca v hoteli, má videnie, ako im Victor kradne knihu tieňov. Do ich domu sa vkradne démon - Morfovač a snaží sa ukoristiť zázračnú knihu. Ale tá je chránená neviditeľnou silou pred zlými mocnosťami, a tak sa mu ju nepodarí odniesť. V tom momente prichádza domov Prue a nájde knihu voľne pohodenú. Hneď si myslí, že ju chcel ukradnúť otec. Sestry Halliwelové sa nakoniec stretávajú s Victorom na slávnostnej večeri. Zistia, že otec vie o ich schopnostiach a tak odchádzajú domov, aby sa o tom mohli v kľude porozprávať. Prue sa s ním ale poháda a pomocou svojej nadprirodzenej sily ho vyhodí. Keď sa sklamaný muž vráti do hotela, čakajú ho tam traja Morfovači, ktorí ho donútia, aby sa nejakým spôsobom zmocnil Knihy tieňov. Potom budú môcť bez problémov oslabené čarodejnice zabiť...