2. epizóda | 1. séria

Phoebe (Alyssa Milanová) stretne v Quake svoju starú priateľku a obdivuje jej tetovanie anjela. Na druhý deň ráno si Piper (Holly Marie Combsová) prezrie záhadný dokument, v ktorom sa píše o zlých čarodejniciach. Tie nedokážu vstúpiť do kostola. Pretože má obavy, že jej sila je tiež negatívna, odíde sa o tom presvedčiť do kostola. Keď sa dotkne kľučky na chráme, v tej chvíli zahrmí a ona utečie. Prue (Shanne Dohertyová) sa uchádza o pracovné miesto v aukčnej sieni a nakoniec sa jej ho podarí i získať. Phoebe stretne známeho fotografa Stefana a ten ju pozve do svojho ateliéru, aby s ňou nafotil zopár záberov. Piper hľadá v Knihe tieňov akékoľvek záznamy a pokúša sa zistiť, či je zlá čarodejnica. Ide opäť do kostola a pred ním stretne starú ženu. Má rovnaké tetovanie ako Phoebina priateľka. Pozve ju k sebe domov. S Prue nájdu v záhadnej knihe text o démonovi Javnovi, ktorý vysáva z dievčat mladosť, aby bol nesmrteľný. Prídu na to, že Javna je vlastne Stefan a že Phoebe sa ocitla vo veľkom nebezpečenstve...