1. epizóda | 1. séria

Phoebe (Alyssa Milanová) prišla v New Yorku o prácu a tak sa vracia do San Francisca, aby bývala so svojimi sestrami. Jej staršia sestra Piper (Holly Marie Combsová) ju privíta s nadšením, ale najstaršia z nich Prue (Shannen Dohertyová) nie. Obviňuje Phoebe z toho, že kvôli nej sa jej rozpadol vzťah s Rogerom. Ešte v ten istý večer sa Phoebe a Piper hrajú so starou špiritistickou tabuľkou a odrazu jej ručička začne ukazovať sama písmená, z ktorých vznikne slovo povala. Phoebe sa tam vyberie a nájde starú, rodinnú knihu kúzie. Prečíta z nej zaklínadlo a to obnoví moc všetkých sestier, ktorú ich babička uspala, keď boli ešte malé. Na druhý deň sestry zistia, že každá z nich má inú schopnosť. Prue dokáže hýbať predmetmi, Piper vie zmrazovať čas a vďaka tomu získa miesto v reštaurácii. Phoebe máva predtuchy budúcnosti a pomocou jednej z nich zachráni dvoch mladíkov tým, že sa sama vrhne pod auto. Piper je v ohrození. Jej priateľ zaklínač Jeremy tajne plánuje jej smrť, aby získal vzácne schopnosti všetkých troch sestier...