19. epizóda | 7. séria

Keď mocná čarodejnica zosiela kúzlo, aby si vymenila telo s Phoebe a mohla zaútočiť na Zankoua a jeho nasledovníkov, Phoebe uviazne v Podsvetí. Následkom tejto zámeny zostane Phoebe uväznená v tele čarodejnice aj vo chvíli, keď jej sestry nepriateľku zničia. Medzitým Paige dostane svojho prvého oficiálneho zverenca ako Strážny anjel a snaží sa ho presvedčiť, aby svoje schopnosti využíval správnym spôsobom. Po sérii démonických útokov v klube P3 začne inšpektorka Sheridanová podozrievať sestry, že niečo skrývajú, najmä po tom, čo je pri jednom incidente zranený doručovateľ.