12. epizóda | 7. séria

Napriek optimizmu Paige a jej sestier ohľadom vízie Avatarov o utopickej budúcnosti Kyle ich nadšenie nezdieľa. Vytvorí preto nečakané spojenectvo so Zankouom, no pod podmienkou, že Čarodejnice pri zastavení Avatarov neprídu k ujme. Piper, Phoebe a Paige sa následne dostanú pod vplyv kúzla, ktoré v nich vyvolá extrémnu paranoju, až napokon zaútočia na jedného z Avatarov.