12. epizóda | 1. séria

Piper nemá svoj deň. Na odľahlom mieste dostane jej auto defekt a pokazí sa jej aj mobil. Keď si ide zatelefonovať z neďalekej búdky, začuje podivné zvuky. Uvedomí si, že nie je sama. Je napadnutá akousi príšerou, ktorá jej poraní ruku. Podivného tvora zaženie neznámi mladý muž a tým ju zachráni. Phoebe presvedčí Prue, aby ju zamestnala v aukčnej sieni, ako svoju asistentku. Obe utekajú do nemocnice za zranenou Piper. Tá im predstaví Billyho, muža, ktorý ju zachránil. Billy sa im prizná že netvora hľadá, pretože mu zavraždil snúbenku. Piper sa rozhodne, že nebezpečnú príšeru zabije sama. Hľadá informácie v knihe Tieňov. Obluda sa volá Wendigo. Cez deň vyzerá ako človek, ale v noci sa zmení na netvora. Živí sa pojedaním ľudských sŕdc. Útočí len v priebehu troch dní splnu. Tiež sa dozvie, že prvý Wendigo bol človek, ktorého zradila milenka. Za trest jej vyrval srdce a zjedol ho. V tej chvíli sa to jeho zmenilo na ľad a stalo sa z neho to, čo dnes behá po San Franciscu a ohrozuje jeho obyvateľov.