4. epizóda | 1. séria

Ruský vesmírny program dosahuje ďalší míľnik, keď ich sonda nasníma odvrátenú stranu Mesiaca. NASA privádza raketového vedca a bývalého nacistu Wernhera von Brauna, ktorý sa dostáva do konfliktu s Kraftom. Mercury Seven konfrontujú Gilrutha ohľadom svojej úlohy v programe. Glenn trávi Vianoce lobovaním za prezidentského kandidáta Johna F. Kennedyho. Shepard a jeho manželka Louise adoptujú sirotu, neter Louise. Coopera kontaktuje jeho bývalá milenka Lurleen, čo ho núti čeliť a zmieriť sa s Trudy.