Mladý princ (Ivan Palúch) sa po smrti rodičov vydá do sveta. Pri svojom putovaní sa zoznámi s hovoriacim zázračným koňom a zamiluje sa do krásnej princeznej Slavěny (Magda Vášáryová). Poslúchne svojho koňa, zaviaže si jedno oko a predstiera, že je nemý. Vstúpi do služieb zámockého záhradníka (Vladimír Hlavatý). Podľa zvukov, ktoré vydáva, ho začnú prezývať Bajaja. Keď sa však objaví drak a žiada
Mladý princ (Ivan Palúch) sa po smrti rodičov vydá do sveta. Pri svojom putovaní sa zoznámi s hovoriacim zázračným koňom a zamiluje sa do krásnej princeznej Slavěny (Magda Vášáryová). Poslúchne svojho koňa, zaviaže si jedno oko a predstiera, že je nemý. Vstúpi do služieb zámockého záhradníka (Vladimír Hlavatý). Podľa zvukov, ktoré vydáva, ho začnú prezývať Bajaja. Keď sa však objaví drak a žiada princeznú, inak zničí celé kráľovstvo, Bajaja sa oblečie do zbroje a na svojom koni zachráni Slavěnu. Splní však sľub, ktorý dal koňovi a odchádza z miesta boja nepoznaný. To využije podlý Čierny princ (František Velecký) a pod hrozbou si vynúti princezninu prísahu, že to bol on, kto ju zachránil...
