Imperátor Ping (Chow Yun-Fat), hlava dynastie Tang, vládca Číny desiateho storočia, spaľovaný neskonalou láskou i nenávisťou k svojej žene Phoenix (Li Gong) rozohráva tragédiu, ktorá zasiahne každého člena kráľovskej rodiny. Panovník vie o skrytom vzťahu svojej ženy a jeho syna z prvého manželstva princa Wana (Ye Liu). Prenasledovaný tieňom nevery, panovník pomaly zabíja svoju ženu jedom. Schyľuje sa k finálnemu boju. Na jednej strane stojí cisár, ovládaný pomstou, na druhej strane cisárovná, bojujúca o holý život... Medzi nimi stoja traja synovia, traja princovia, ktorí sa musia rozhodnúť na koho stranu sa prikloniť. Bolesť a strata milovaných však čaká na každého z nich...